إدارة علاقات العملاء CRM
إدارة العملاء
مرحباً بك في دليل إدارة علاقات العملاء (CRM). يقدم هذا المودول حلولاً متكاملة لتتبع العملاء المحتملين (Leads)، إدارة مسارات ومراحل الصفقات (Pipelines & Deal Stages)، الأتمتة والتوزيع الآلي لفرق المبيعات، تحويل الصفقات الرابحة إلى أوامر بيع، وإدارة الحملات التسويقية بالبريد الإلكتروني.
الأهداف التشغيلية
- إدارة مسار المبيعات (Sales Pipeline Control): متابعة الصفقات عبر مراحل واضحة وتحديد نسبة احتمالية النجاح (Win Probability %) وتاريخ الإغلاق التقديري.
- الأتمتة والتوزيع الذكي: توزيع الفرص الوظيفية والعملاء المحتملين تلقائياً على مندوبي المبيعات بناءً على قواعد المنشأة والسعة الاستيعابية.
- التحويل السلس إلى المبيعات: تحويل الصفقة الرابحة (Won Deal) بنقرة واحدة إلى أمر بيع مؤكد (
أمر بيع) وإصدار الفواتير المباشرة. - التسويق والحملات الإلكترونية: تصميم وقوالب الرسائل البريدية وتتبع نتائج التفاعل والحملات الإعلانية.
الهيكل العام لنموذج إدارة علاقات العملاء
أقسام التوثيق
| القسم | الوصف |
|---|---|
| إعدادات CRM | ضبط القواعد العامة وسياسات إدارة علاقات العملاء. |
| التكوينات والمراحل | خطوط السير Pipelines، مراحل الصفقات، وقواعد التوزيع التلقائي. |
| العمليات والفرص | إدارة العملاء المحتملين، الصفقات، الأقساط، والحملات التسويقية. |
| الدورة المستندية والتحويل | سيناريو تحويل العملاء لصفقات وإصدار أوامر المبيعات آلياً. |
TIP
تتيح قواعد التوزيع الآلي تحويل العملاء القادمين من الموقع والمشروع آلياً لأقرب مندوب مبيعات متاح.